Roles y permisos

Cada persona de tu equipo en Bectify tiene uno de tres roles: Propietario, Administrador o Miembro. El rol define qué puede cambiar esa persona. Puedes ver el rol de cada quien en Configuración › Equipo.

Propietario

Cada cuenta tiene un propietario. El propietario puede hacer todo lo que hace un administrador, y es el único que puede:

• invitar miembros al equipo, quitarlos y cambiar sus roles
• revocar una invitación pendiente
• cambiar o cancelar el plan, agregar o actualizar la tarjeta de pago y comprar créditos extra
• enviar los datos fiscales y de marca que se usan para registrar los mensajes de texto (SMS)

El rol del propietario no se puede cambiar ni quitar desde la página Equipo.

Administrador

Un administrador puede hacer todo lo que hace un miembro, y además puede:

• elegir quién recibe notificaciones, y agregar o quitar teléfonos y correos de notificación
• cambiar el nombre, el saludo, el tono y las instrucciones de tu recepcionista
• configurar Enrutamiento de llamadas en la página de tu recepcionista
• cambiar servicios y precios, mensajes de texto automáticos y disponibilidad para citas
• eliminar conversaciones de la Bandeja de entrada
• conectar canales de Facebook e Instagram y administrar las plantillas de mensajes de WhatsApp
• en México, administrar los documentos en Configuración › Número y documentos

Miembro

Un miembro puede usar el portal en el día a día: leer y responder conversaciones, trabajar con leads, contactos y el calendario, y enviar tickets de soporte. También puede enseñarle a tu recepcionista sobre tu negocio (contexto, preguntas frecuentes y documentos), pero no cambiar sus demás ajustes. Puede ver la página Equipo, pero no cambiarla.

Lo que todos pueden hacer

Cada persona puede cambiar su propio nombre, teléfono, contraseña e idioma del portal. Esos cambios solo afectan a esa persona.

Cambiar el rol de alguien

Solo el propietario puede hacerlo.

1. Entra a Configuración.
2. Elige Equipo.
3. Busca a la persona y usa el menú de rol junto a su nombre.
4. Elige Administrador o Miembro.

Cupos

Cuántas personas puedes tener depende de tu plan. Cada persona, incluido el propietario, ocupa un cupo, igual que cada invitación pendiente. Consulta "Límites de uso".

Cambiar de propietario

El portal no tiene una pantalla para pasar la cuenta a otro propietario. Si el propietario tiene que cambiar, envía un ticket desde Soporte.