Etapas de un lead

Cada lead de tu Bandeja de entrada muestra un estado para que veas de un vistazo cómo va. No mueves los leads de una etapa a otra a mano. Bectify calcula el estado a partir de lo que ha pasado con el lead.

Los cuatro estados

• Nuevo — el lead llegó y nadie de tu equipo le ha respondido todavía. Puede que tu recepcionista ya haya hablado con el cliente; eso no cambia el estado.
• Contactado — una persona de tu equipo respondió en la conversación. Las respuestas de tu recepcionista no cuentan.
• Agendado — hay una cita para este lead, o alguien de tu equipo lo marcó como agendado.
• Perdido — el lead se cerró sin cita, por ejemplo porque el cliente eligió a alguien más o era spam. No hay botón para este estado en la Bandeja.

Algunos leads no muestran ningún estado. Es normal, por ejemplo cuando un cliente dejó la conversación antes de dar sus datos.

Qué estado gana

Un lead muestra un solo estado a la vez. Primero va Agendado, luego Perdido, luego Contactado y al final Nuevo. Por eso un lead al que le respondiste y que después se agendó muestra Agendado, no Contactado.

Cómo pasa un lead a Agendado

Un lead cambia a Agendado de cualquiera de estas formas:

• Tu recepcionista agenda una cita durante la conversación.
• Se programa una visita desde un formulario de tu sitio web.
• Lo marcas tú:
  1. Abre Bandeja de entrada › Todas las conversaciones y selecciona el lead.
  2. Selecciona Marcar como agendado.

El botón Marcar como agendado aparece en llamadas y conversaciones por escrito que todavía no están agendadas. No se puede deshacer, así que revisa bien antes de seleccionarlo.

Cómo pasa un lead a Contactado

Toma el control de la conversación y envía una respuesta. En cuanto una persona de tu equipo contesta, el lead muestra Contactado. Consulta "Toma el control de una conversación".

Filtrar por estado

1. Abre Bandeja de entrada › Todas las conversaciones.
2. Elige Todas, Nuevo, Contactado o Agendado arriba de la lista.

Los mismos filtros funcionan en las vistas Lista y Tabla. La vista Tabla también tiene una columna Estado. No hay filtro para Perdido.

Estado y Sin leer son cosas distintas

Sin leer no es una etapa. Una conversación está sin leer cuando el cliente escribió después de la última vez que alguien de tu equipo la abrió. Un lead puede estar Agendado y sin leer al mismo tiempo. Selecciona Sin leer para ver solo esas conversaciones.